商談（訪問）時工数の削減
① 議事録の自動作成
商談内容をもとに議事録を自動作成し、記録作業の負担を軽減します。手間をかけずに、必要な情報を確実に残せます。
効果：議事録作成工数を削減
Agentforce導入・活用支援
Salesforceに眠るデータを、実務で動くAIエージェントへ
営業・顧客対応の実業務を対象に、ユースケース設計から構築、検証、精度向上、運用までバーチャレクスが一貫支援します
自社に適用できる業務や、どこから始めるべきか知りたい段階でもご相談いただけます
- ユースケース設計
- PoC・構築
- 精度向上
- 本番展開
バーチャレクスのSalesforce支援実績
172社*1
Salesforce導入実績
4.86pt / 5.0*2
AgentExchange評価
180以上*3
Salesforce関連資格取得数
*1 2026年3月末時点のSalesforce延べ新規導入社数 *2 2026年3月末時点のSalesforce AgentExchangeにおける顧客レビュースコア（5.0pt満点中） *3 2026年3月末時点のSalesforce関連資格取得数（22種類）
こんな課題はありませんか？
商談後の議事録作成やSalesforceへの情報入力に時間がかかっている
Salesforceに蓄積されたデータを、次の営業活動に十分活用できていない
生成AIやAIエージェントを、どの業務から活用すべきか判断できない
Agentforceを導入しても、期待する回答精度や業務効果を得られるか不安
PoCだけで終わらせず、実運用・継続改善までつなげたい
Agentforceとは？
Salesforce上の業務と連携し、実務を支援するAIエージェント
Agentforceは、Salesforceに蓄積された顧客・商談・応対データや業務ルールを活用し、情報検索や判断、処理を支援するAIエージェントです。単に質問へ回答するだけでなく、Salesforce上の業務フローと連携し、営業や顧客対応の実務を支援できます。
Agentforceで実現できる主な営業事務ユースケース
商談から次回アクションまで、手間のかかる事務作業を減らし、お客様と向き合う時間を創出します。
商談（訪問）時
商談後
次回アクション
商談後工数の削減
② 商談情報の更新
議事録から更新に必要な情報を自動で抽出し、Salesforceへ反映します。入力作業を減らし、タイムリーで質の高いデータ更新を実現します。
効果：入力作業工数を削減
商談後質の向上
③ AI商談レビュー
更新された商談状況をAIが分析し、不足している情報や次に取るべき対応を提示します。営業担当者の気づきを促し、商談の質向上につなげます。
効果：商談レビューの質を向上
商談後質の向上
④ 類似商談調査
類似する過去商談を自動で検索し、参考となる情報を提示します。蓄積された社内知見を活かし、顧客の課題やニーズに合った提案につなげます。
効果：提案の質を向上
商談後質の向上
⑤ 受失注経緯の蓄積
商談の重要ポイントや受注・失注に至った経緯を整理して記録します。振り返りや営業教育に活用し、次の商談につながる知見として蓄積します。
効果：振り返り・営業教育に活用
次回アクション工数の削減
⑥ 上司による支援
取引先情報や商談・対応履歴をAIが要約します。必要な情報を短時間で把握でき、同行やアドバイスを行いやすくします。
効果：情報整理時間を短縮
※議事録の自動作成には、会議音声を取得・文字起こしするツール等のご契約が別途必要となる場合があります。
導入事例
Agentforceを活用した、営業業務・顧客対応業務の支援事例をご紹介します。
製薬・健康食品OEM企業
- 課題
- 商談後の議事録からSalesforceへの情報反映に手作業が発生し、商談情報や次回アクションの整理も担当者ごとにばらつきがありました。成分や委託先の探索にも時間を要していました。
- 施策
- 約2か月のスモールスタートでAgentforceとData Cloudを構築。商談後の情報整理を支援するとともに、Data Cloudのベクトル検索を活用した成分・委託先の探索や、薬機法・景表法等の表現リスクチェックを実装しました。
成果
商談後の業務を一気通貫で支援し、営業の事務工数を削減。担当者が顧客対応や提案活動に集中しやすい環境を実現。
冠婚葬祭業
- 課題
- 顧客対応時に複数システムや資料を確認する必要があり、通話後の後処理にも負荷がかかっていました。応対品質の均一化も課題となっていました。
- 施策
- Service Cloud、Agentforce、Data Cloudを組み合わせ、業務基幹システムと連携。社内マニュアルや資料をData Cloudへ集約し、AIから横断検索できる環境を構築しました。
成果
後処理時間の短縮と応対品質の向上を支援し、応答率向上につながるコンタクトセンター運営基盤を構築。
その他の導入・活用事例
医療・介護・福祉向けシステム企業
約100席規模のサポートセンターで、過去問合せ履歴の自動要約表示や通話内容の自動要約を活用し、事前準備時間・後処理時間の短縮を支援。
オフィス機器販売会社
架電結果の自動分類、商談項目の更新案提示、顧客の声の蓄積・分析など、営業事後処理の効率化と情報活用を支援。
エレクトロニクス商社
対話型AIエージェントを活用し、顧客の希望条件に合致する仕入先・メーカーを横断的に探索する営業支援環境を構築。
※記載内容は個別プロジェクトの事例です。導入効果や実現範囲は、お客様の環境・条件によって異なります。
バーチャレクスが選ばれる理由
CRM・コンタクトセンターをはじめとする顧客接点業務を長年支援してきたバーチャレクスだからこそ、AIエージェントを導入するだけでなく、現場で使われ続ける業務プロセスまで設計します。
業務プロセスから逆算した「使えるAI」の設計
最新ツールの導入そのものを目的とせず、長年のCRM／コンタクトセンター構築で培った業務フロー設計の知見を活かし、営業現場で定着・活用されるAIエージェントを設計します。
データの「整理」から「活用」までを一気通貫
AIエージェントの回答精度はデータの質に左右されます。AI構築だけでなく、Salesforce上のデータ整備や入力ルールの標準化など、AI活用に必要な基盤整備から一貫して支援します。
「伴走型」の継続改善とチューニング
構築して終わりではなく、実運用後も検証と精度向上のサイクルを継続。組織や業務の変化に合わせてAIエージェントを改善できる運用体制を支援します。
導入・活用支援のステップ
業務から考え、構築・検証・改善まで一貫して支援します。
構築・検証フェーズ（STEP 01〜04）／目安：約2か月（約8〜9週間）
STEP 01
現行環境・業務理解
現行のSalesforce環境と業務プロセスを確認
STEP 02
ユースケース選定・要件定義
対象業務と要件を整理し、適用範囲を決定
STEP 03
初期構築
画面フロー・プロンプト等のAI機能を構築
STEP 04
検証
実業務を想定したデータで精度や挙動を確認
運用・継続改善フェーズ（ループ）
STEP 05〜07は、リリース後も検証とチューニングを繰り返します（目安：1か月〜）
STEP 05
精度向上・チューニング
検証結果をもとにプロンプトや設定を改善
STEP 06
再検証・リリース
改善結果を確認し、本番環境へ展開
STEP 07
運用・継続改善
実運用開始後も継続的に改善サイクルを実施
よくあるご質問
Q.既存のSalesforceデータがあまり整理されていませんが、導入できますか？
可能です。AIエージェントの精度にはデータの質が重要なため、AI導入の前提となるデータクレンジングや入力ルールの標準化、業務プロセスの改善からサポートします。
Q.機密情報や顧客情報が、外部のAI学習に利用されないか心配です。
AgentforceはSalesforceのセキュリティ基盤「Einstein Trust Layer」を活用します。データの取り扱いや利用条件は、お客様のSalesforce環境と最新仕様を確認したうえでご案内します。
Q.本格導入の前に、まずは小さく効果を検証することはできますか？
はい。特定のユースケースに絞ってスモールスタートし、効果を確認しながら適用範囲を広げることができます。
Q.導入までの標準的なスケジュールや期間はどのくらいですか？
初期構築は約2か月（約8〜9週間）、その後の精度向上・チューニングは1か月〜が目安です。対象ユースケース数や環境により変動するため、現状をヒアリングのうえ詳細なスケジュールをご提示します。
Q.導入にあたり、必要なライセンスやツールはありますか？
実現するユースケースに応じて、Sales CloudまたはService Cloud、Agentforce等の契約が必要です。オンライン商談の議事録連携を行う場合は、音声取得・文字起こしツール等が別途必要となる場合があります。現在のご利用環境を確認のうえご案内します。
Q.AIが誤った情報でSalesforceを更新したり、意図しないメールを送信したりするリスクはありませんか？
AIが生成した更新案やメール本文を担当者が確認し、必要に応じて修正してから登録・送信するHuman in the Loopの運用設計が可能です。AIの利便性を活かしながら、誤入力や意図しない情報更新のリスク低減を図ります。
自社に最適なAI活用方法の検討から、
お手伝いします。
「自社の課題にどう適用できるか」「どの業務から進めるべきか」など、具体的な要件が決まっていない段階でもお気軽にご相談ください。
適用できる業務を知りたい、まずは進め方を確認したい、といった段階でも問題ありません。
※Salesforce、Agentforce、Data Cloud、AgentExchangeは、Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。各社名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
